史上最大缺貨潮

近期芯片行業發生了兩件大事,一是日本瑞薩電子的晶圓廠因火災停產;二是豐田捷克工廠因為芯片缺貨停產。

全球網通龍頭博通通知客戶,旗下的網通主芯片交付期拉長至50周,部分芯片要一年以上才能交付。

整個芯片生產環節最重要缺貨環節是晶圓制造,臺灣地區那幾家大廠的產能已經滿產了,臺積電、聯電和世大的訂單已經排到了2022年。

產能缺貨有三方面的原因:

1)下游在線辦公、5G、LoT及新能源汽車智能化疊加一起,導致芯片需求旺盛,上游廠家產能緊張。

2)上游晶圓制造的產能主要集中在臺積電、聯電、世大、中芯國際這幾家大廠手里,這幾家廠目前的產能利用率均超過90%。

3)晶圓廠擴產的門檻較大,隨便建一個晶圓廠就要花費上百億的資金,這還沒算上研發費用,所以一時半會擴產很難。

數據來源:Ifind

半導體產業過去兩年經歷了一波全面性的牛市,這輪科技牛市成長最快的就是諾安成長這家幾百億的基金。

上一波屬于全面性上漲,一些沒啥技術的也炒的飛起,很多技術比較好的反而沒怎么上漲,現在全面行情正式結束,后面還能漲回來的一定是那些真正有技術的公司。

抱團股這波行情跌到現在其實很多10倍、20倍的公司已經跌出了機會,有大量的好公司相比去年高位便宜了很多,這些都是未來的機會。

過去這一波行情的主要推手是公募基金,公募基金的背后大量的資金是銀行理財資金,長期來看理財資金轉移到股市的邏輯還沒變。

不管怎么看,理財產品打破剛兌后對股市來說都是長期利好,短期唯一有問題的是基金限制申購封鎖了抄底資金進場。

茅臺高位下來跌了24%,頂多還有10%的空間市場大資金必定進場揀貨。

今天忙了一天,沒任何操作,繼續捂。

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